绵投集团美元债券在香港联交所上市,创年内同评级单笔最大发行量

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8月8日,绵投集团3年期3亿美元债券完成交割并在香港联交所上市(债券代码“MIANYA 6.7 08/08/25”),为2022年截至目前国内同评级、单笔发行量最大的境外债券。

本期美元债为高级无抵押定息票据,Reg S格式,公开发行,适用英国法,债项评级与主体评级一致,为惠誉BB。美元债联席全球协调人为国泰君安国际、信银国际;联席账簿管理人为兴业银行香港分行、上银国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、海通银行、天风国际;发行人国际律师为史密夫斐尔、发行人境内律师为建纬;承销商国际律师为富尔德、承销商境内律师为君合;会计师事务所为信永中和;信托代理人为花旗银行。

本期美元债券于7月28日宣告交易,当日开展网络和电话路演,8月1日完成定价,8月8日完成交割,投资者类型涵盖知名中外资银行、券商基金等。在美元持续加息缩表、境外市场较为波动情况下,绵投集团成功发行3亿美元境外债,充分展示了投资者对绵投集团优秀信用资质、卓越经营管理的高度认可,为绵投集团拓宽境外资本市场打下坚实基础。

本期美元债上市公告已经上传到香港联交所的网站,请见以下链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0808/2022080800570.pdf微信图片_20220809171245


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